相場広大– Author –

本記事ではAccount Engagement(旧Pardot)のユーザ追加方法を解説しています。Account Engagement(旧Pardot)のユーザ追加は、ユーザ割り当てや権限セットなど複数箇所の設定が必要です。

本記事ではAccount Engagement(旧Pardot)のメール送信方法を解説しています。 メール送信方法には2種類ありますが本記事ではLightningメールコンテンツを使用したメール送信方法です。

本記事ではAccount Engagement(旧Pardot)でLightningメールテンプレートを作成する方法を解説しています。一度Lightningメールテンプレートを作成しておくと、今後メール配信する際にそのテンプレートを使用できるのでとても便利な機能です。

本記事ではAccount Engagement(旧Pardot)のリスト作成方法を解説しています。リスト作成は利用頻度の高い機能です。それぞれのリストの特徴、使い方を覚えて活用していきましょう。

Account Engagement(旧Pardot)を活用する上で必要な基礎知識と用語集をまとめています。仕様を理解していないと思った通りに実装ができません。今回ご紹介した内容は最低限理解しておきましょう。

Salesforceの初期設定ではミドルネームとサフィックスの項目が存在します。 日本ではあまり使う機会がない項目ですので削除方法をご紹介します。

Salesforceは使いこなすととても便利なツールですが、「導入したけど使いこなせない」といった声もよく耳にします。そこで本記事ではSalesforceの活用方法と基本的な使い方を主要機能を交えてご紹介します。

Salesforceには簡単にリストを作成するリストビュー機能が用意されています。 本記事ではSalesforceのリストビューを活用する方法を解説しています。

Salesforceにはダッシュボードと呼ばれるデータを一覧表示できる機能があります。 本記事ではそんなSalesforceダッシュボードの作成と活用方法をご紹介しています。

本記事ではWebサイトのフォームからSalesforceのリードを登録する方法を解説しています。Salesforceには「Web-to-リード」という機能が標準で用意されています。 この機能を利用することでWebサイトのフォームからSalesforceのリードを登録することが可能です。