相場広大– Author –

本記事ではSalesforceの商談フェーズの追加方法を解説しています。Salesforce導入時に商談フェーズは初期値が設定されています。 組織によって最適な商談フェーズをカスタマイズしましょう。

本記事ではSalesforceのオブジェクトに項目を追加する方法を解説しています。Salesforceの項目作成は簡単にできるため、不要な項目を作成してしまいがちです。 できる限り作成する項目数は減らして設計することをおすすめいたします。

先日リリースされたWinter '22で「Landing Page in Lightning」が公開されました。 本記事ではPardotランディングページをLightningページで作成する方法を解説しています。

「Pardotフォームで入力された値を検証して、間違った値の場合には送信できないようにしたい」 そんな時に役立つバリデーションの設定方法を本記事では解説しています。 今回は日付入力を例に、今日より過去の日付が入力された場合にはエラーメッセージを表示して、送信できないようにします。

Salesforceで選択リスト項目を新規作成した時、過去レコードの値は空白のままです。 そこで新規項目を作成した時に一括で値を入れる方法を解説します。

「Pardotのフォームを送信したら通知を飛ばしたい！」という時は結構あると思います。 本記事ではPardotからSlackに通知を飛ばす方法を解説しています。

Salesforceにはエンタープライズテリトリー管理という地域別、会社規模別などの区分を設けて取引先を管理する機能があります。 以前は「テリトリー管理」という機能もありましたが、Summer ’20 で廃止され現在は「エンタープライズテリトリー管理」だけが存在します。 このエンタープライズテリトリー管理ですが、Sales Cloudコンサルタント試験では出題必須の機能です。

本記事ではSalesforceのホーム画面の編集方法を解説しています。ホーム画面はSalesforce利用ユーザに共通して見て欲しい情報を載せます。

本記事ではグローバルアクションについて解説しています。 グローバルアクションの編集や新規追加の頻度はそこまで高くないので忘れてしまう方も多いかと思います。

本記事ではPardotコンサルト資格を保有する筆者が、最短で合格するための勉強法を解説しています。 参考までに筆者の勉強時間はおよそ20時間程度でPardotコンサルタント資格に合格できました。実際にどのような勉強をしていたのかご紹介します。