相場広大– Author –

Salesforce WebチャットはService Cloudで提供されている機能の一つです。Webチャットを設定するとお客様がお問い合わせする際にエージェントと直接チャットでやり取りができます。本記事ではSalesforce Webチャットの設定方法を解説しています。

本記事ではSalesforceの動的フォームの設定方法と使い方を解説しています。 動的フォームとは指定した条件に合わせて項目、セクションの表示をコントロールできる機能です。

Account Engagement(旧 Pardot)のデフォルトのレイアウトテンプレートでは綺麗なフォームを作成することができません。そこですぐに使えるAccount Engagement(旧 Pardot)のフォームレイアウトテンプレートを無料公開します。

Account Engagement(旧Pardot)をインストールしたらカスタムレポートタイプを作成しましょう。 Account Engagement(旧Pardot)のフォームやランディングページのエンゲージメント履歴をSalesforce側のレポートで確認することができます。

Account Engagement（旧Pardot）のインストールが完了するとSalesforce側に項目、ボタン、エンゲージメント履歴などが追加されます。こちらをSalesforceのリード、取引先責任者に追加していきましょう。

Salesforceでカスタムボタンやカスタムリンクを作成して、Lightningのページレイアウトに追加しても表示されない時があります。本記事ではそんなカスタムボタンやカスタムリンクが表示されない時の対処法を解説しています。

Salesforceのケースの状況にクローズが表示されない時があります。 本記事ではこちらの対処法を解説しています。

Account Engagement (旧 Pardot)のフォームハンドラーは外部フォームからデータを取り込む際に使用する機能です。本記事ではフォームハンドラーの概要と設定方法について解説しています。

Engagement Historyとエンゲージメント履歴ダッシュボードはAccount Engagement(旧 Pardot)で記録された行動履歴をSalesforceで確認するためのコンポーネントです。営業担当者がSalesroceのレコードで行動履歴を瞬時に確認できるためAccount Engagement(旧 Pardot)をインストールしたら追加しておきましょう。

本記事ではLightningレコードページの編集方法を解説しています。Lightningレコードページはレコードから編集する方法、オブジェクトマネージャーから編集する方法、Lightning アプリケーションビルダーから編集する3つの方法で編集することができます。