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Salesforceには簡単にリストを作成するリストビュー機能が用意されています。 本記事ではSalesforceのリストビューを活用する方法を解説しています。

Salesforceにはダッシュボードと呼ばれるデータを一覧表示できる機能があります。 本記事ではそんなSalesforceダッシュボードの作成と活用方法をご紹介しています。

本記事ではWebサイトのフォームからSalesforceのリードを登録する方法を解説しています。Salesforceには「Web-to-リード」という機能が標準で用意されています。 この機能を利用することでWebサイトのフォームからSalesforceのリードを登録することが可能です。

本記事ではSalesforceの商談フェーズの追加方法を解説しています。Salesforce導入時に商談フェーズは初期値が設定されています。 組織によって最適な商談フェーズをカスタマイズしましょう。

本記事ではSalesforceのオブジェクトに項目を追加する方法を解説しています。Salesforceの項目作成は簡単にできるため、不要な項目を作成してしまいがちです。 できる限り作成する項目数は減らして設計することをおすすめいたします。

Salesforceで選択リスト項目を新規作成した時、過去レコードの値は空白のままです。 そこで新規項目を作成した時に一括で値を入れる方法を解説します。

Salesforceにはエンタープライズテリトリー管理という地域別、会社規模別などの区分を設けて取引先を管理する機能があります。 以前は「テリトリー管理」という機能もありましたが、Summer ’20 で廃止され現在は「エンタープライズテリトリー管理」だけが存在します。 このエンタープライズテリトリー管理ですが、Sales Cloudコンサルタント試験では出題必須の機能です。

本記事ではSalesforceのホーム画面の編集方法を解説しています。ホーム画面はSalesforce利用ユーザに共通して見て欲しい情報を載せます。

本記事ではグローバルアクションについて解説しています。 グローバルアクションの編集や新規追加の頻度はそこまで高くないので忘れてしまう方も多いかと思います。

商品追加時に表示されるこの項目を編集する方法を解説しています。 商品追加時の表示項目を編集する方法は忘れがちなのでこちらのブログに記録しておきます。 忘れてしまった時は再度このブログを確認してみてください。