Salesforce– category –

Salesforce ナレッジはSalesforce内で参照できるだけでなく、お客様への返信メールに記事内容を挿入することができます。本記事ではSalesforce ナレッジの記事をケースでメール添付する方法を解説しています。

Salesforce ナレッジにはデータカテゴリという機能があります。 本記事ではSalesforce ナレッジのデータカテゴリについて解説しています。

Webチャットをガイド付き設定フローなどで作成した場合、どこに埋め込みコードがあるのか把握しにくいかと思います。本記事ではSalesforce Webチャットの設定後、Webサイトに埋め込むためのコード取得方法を解説しています。

Salesforce WebチャットはService Cloudで提供されている機能の一つです。Webチャットを設定するとお客様がお問い合わせする際にエージェントと直接チャットでやり取りができます。本記事ではSalesforce Webチャットの設定方法を解説しています。

本記事ではSalesforceの動的フォームの設定方法と使い方を解説しています。 動的フォームとは指定した条件に合わせて項目、セクションの表示をコントロールできる機能です。

Salesforceでカスタムボタンやカスタムリンクを作成して、Lightningのページレイアウトに追加しても表示されない時があります。本記事ではそんなカスタムボタンやカスタムリンクが表示されない時の対処法を解説しています。

本記事ではLightningレコードページの編集方法を解説しています。Lightningレコードページはレコードから編集する方法、オブジェクトマネージャーから編集する方法、Lightning アプリケーションビルダーから編集する3つの方法で編集することができます。

本記事ではSalesforce標準項目の名前を変更する方法を解説しています。 標準項目の名前変更は[設定]→[タブと表示ラベルの名称変更]→[変更したい項目があるオブジェクトの編集]から行えます。

Salesforceの初期設定ではミドルネームとサフィックスの項目が存在します。 日本ではあまり使う機会がない項目ですので削除方法をご紹介します。

Salesforceは使いこなすととても便利なツールですが、「導入したけど使いこなせない」といった声もよく耳にします。そこで本記事ではSalesforceの活用方法と基本的な使い方を主要機能を交えてご紹介します。